新年开端，2024年千里寂了一整年的碳酸锂产业正在发生新变化。

“岁末年头之际，下贱正极材料和能源电板厂商需求确有晋升，分娩有点跟不上发货节律了。”藏格锂业关联厚爱东谈主说，从2024年12月运行，碳酸锂销量有所晋升，公司简直莫得库存，只是价钱莫得涨上去良友。

不得不说，纵不雅近几年的碳酸锂产业，锂价走势完全是牵动产业链“神经”中枢身分。而关于早前锂价的“一飞冲天”，业内东谈主士均以为并非“永远之计”。“锂价走势并不可只看供需联系，还需从策略导向、期货行情、居品性量、商场情谊等多维度概述考量。”有业内东谈主士分析称，限制的价钱波动有助于推动行业健康发展。

面对价钱总结感性，已无法追求“高答复”的产业链公司怎样沉稳竞争上风，将成为行业共同念念考的问题。

多位企业东谈主士和业内人人在经受上海证券报记者采访时示意，需求端和供给端的“双增长”或让碳酸锂供需联系逐渐围聚均衡点，而下贱能源电板厂商对本领高出的不懈追求，也将倒逼碳酸锂产业加快从“量”到“质”的转机。

下贱需求渐旺

供需联系有望走向均衡点

需求端向好成为碳酸锂产业的要道词。

高工锂电近日发布的数据自满，展望2025年1月锂电企业排产将上修。其中，磷酸铁锂电板分娩企业排产同比增长或超150%，三元锂电板分娩企业排产也将同比增长。另据业内东谈主士展望，不单是1月，本年一季度锂电板分娩企业排产亦有望向好，商场需求将呈现出“淡季不淡”的态势。

“近期碳酸锂销售竟然可以，下贱材料厂商拿货需要列队。”江西某头部碳酸锂分娩企业东谈主士告诉记者，固然商场报价变化不大，电板级碳酸锂保管在7.5万元/吨驾御，但下贱企业拿货积极性明显提高。

从供给端来看，尽管人人“不缺锂”已成共鸣，但短期内国外矿企的减产、停产照旧对商场供给带来一定影响。统计数据自满，国外主要锂矿企业2024年第三季度共计分娩锂精矿约95.4万吨，环比减少1.3%。而把柄海关总署统计数据，2024年11月国内锂精矿入口量约为48.25万什物吨，折合LCE当量约为45986吨，什物吨量环比减少4.3%。

供给端减产的同期，锂盐需求却有上升迹象。中国汽车能源电板产业立异定约发布的数据自满，2024年11月我国能源电板装车量67.2GWh，环比增长13.5%，同比增长49.7%。

商场供给减少也让国内产业公司的分娩积极性握续晋升。上海有色网统计自满，2024年12月国内碳酸锂总产量握续快速上行，环比增多9%，同比增多59%。

“决定碳酸锂价钱走势的身分许多，但结合近期碳酸锂的商场需求情况，新能源电动汽车、储能居品的出货量都有明显晋升。”A股某头部锂盐企业东谈主士以为，独一需求能保握褂讪增长，服气碳酸锂正在向供需均衡点握住围聚。

供给增长明确

产业公司不再追求“高答复”

碳酸锂供大于求的风险照旧存在。

从国外锂辉石的供应情况来看，非洲等资源产地的增量较大。从国内企业近期暴露情况来看，展望2024年非洲锂精矿产量八成率破裂100万吨，折合碳酸锂约16万吨。现在已明确的增量包括：2024年6月底试产的西藏矿业扎布耶二期名堂、展望本年投产的盐湖股份年产4万吨基础锂盐名堂等。

在供给增长流程中，锂价波动也将成为八成率事件。如安在居品价钱波动时期更好沉稳自己竞争上风就成为必须要念念考的问题。

“锂盐企业追求高答复的期间已抚景伤情，一味追求资本限度更不践诺，后续拼的是居品性量和褂讪供应。”在藏格锂业关联厚爱东谈主看来，三年前锂价疯涨之时，下贱材料厂商琢磨的是能不可拿到货的问题，根底不在乎居品性量。如今，下贱材料商已“反客为主”，倒逼上游企业鞭策从“量”到“质”的转机。

西藏矿业关联东谈主士以为，关于锂电上游材料产业而言，价钱的快速高涨或着落都可能导致行业的剧烈波动，比如利润进取游联结的表象在价钱高涨期尤为明显。

产业若想健康发展，还需从本领立异等方面加强参加，通过本领高出驱动后果晋升。“新本领的操纵将赓续提高锂索求后果并裁汰资本，举例更高效的盐湖提锂本领和电板回收本领的发展。”前述东谈主士示意，本领立异有助于缓解资源垂危气象，并可能影响商场价钱变成机制。

需要驻防的是，居品品性良莠不皆，价钱平台大多对碳酸锂居品衰退明确分类及订价亦然行业近况。而在锂价不会大幅反弹的强预期下，锂电上游产业竞争阵势会出现哪些变化？业内东谈主士以为，具备资源上风的矿企竞争力将逐渐暴露。

“从上游资源开导到锂盐分娩的一体化企业，竞争上风将越发突显。”有业内东谈主士分析称，锂价回逾期，锂盐加工时势的利润快速缩小，外采锂辉石、锂云母加工碳酸锂的企业已濒临耗费，但从永兴材料等自有矿企业每吨6万元至7万元的资蓝本看，一体化企业仍具备竞争上风。

竞争总结感性

行业联结度晋升或成势必

面对碳酸锂价钱无法大幅反弹的本色，产业公司不得不合改日计行动出疏导，今后或将再出丑到“跨界”玩家。

“之前锂矿企业赚大钱主要受益于价钱暴涨之时的库存上风，脚下价钱红利是莫得了，许多企业措施维艰。”A股某锂电材料企业东谈主士告诉记者，从永久来看，限制的价钱波动有助于推动行业健康发展。

事实上，价钱下行可以匡助淘汰那些资本较高、后果较低的企业，促进弱肉强食，使资源向更具竞争力的企业联结。同期，较低的价钱也成心于刺激需求的增长，尤其是关于末端操纵鸿沟如电动汽车来说，资本裁汰可以加快其提高商场渗入率。

锂矿产业的整合已拉开大幕。最新案例即中国五矿在2024年年末入主盐湖股份。

央企巨头与行业巨头间的勾搭会擦出怎样的“火花”？有熟悉盐湖产业的专科东谈主士以为，中国五矿控股的盐湖股份定位不单是是整合上市公司旗下察尔汗盐湖资源，除了加快鞭策全国级盐湖产业基地建立外，改日公司在产业、商场、本领等多维度的上风也将逐渐突显，对我国钾锂资源保险材干的晋升具有紧要真义。

“跟着商场的闇练和本领门槛的提高，锂行业的竞争将促使企业间的并购重组举止增多，行业联结度可能会有所上升。”在A股某锂矿企业东谈主士看来，大型企业凭借限制经济和本领上风，在改日的商场竞争中占据更成心的地位。

靠外采原料的锂盐加工企业或将逐渐退出商场。有从事锂盐产业东谈主士分析称，锂盐产能尚未运行出清的原因或有两点：一是对价钱回暖抱有幻想；二是相对低资本的供给增量尚未完全开释。“加工商场详情会萎缩，只是时刻问题。”该东谈主士称。

赣锋锂业关联东谈主士示意：“能源转型的大趋势不可逆转，新能源行业有着刚劲的成长后劲，资源端的火热开云kaiyun官方网站，恰能诠释从业者对行业改日的看好。”