证券代码：001212       证券简称：中旗新材          公告编号：2025-012 转债代码：127081       债券简称：中旗转债               广东中旗新材料股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容信得过、准确和齐备，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   一、可转债基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准广东中 旗新材料股份有限公司公建设行可退换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249 号）核准，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 东谈主民币 100 元，刊行总额 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。   （二）可退换公司债券上市情况   经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同 意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市交游， 债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。   （三）可退换公司债券转股期限   本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行已毕之日（2023 年 3 月 9 日）起 满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责日；顺延时刻付 息款项不另计息）。   （四）可退换公司债券转股价钱的调治情况   “中旗转债”运转转股价钱为 30.27 元/股。 告编号：2023-030），字据关系法例和《广东中旗新材料股份有限公司公建设行 可退换公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）的法例，需要调治转 股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股调治为 30.17 元/股，调治后的转 股价钱自 2023 年 6 月 16 日起收效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“中旗转债”转股价钱调治的公告》 （公告编号：2023-031）。 告编号：2024-032），字据关系法例和公司《召募讲解书》的法例，需要调治转 股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股调治为 30.02 元/股，调治后的转 股价钱自 2024 年 6 月 7 日起收效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于“中旗转债”转股价钱调治的公告》 （公告编号：2024-033）。 二十次会议、2024 年第三次临时激动大会，审议通过了《对于董事会提出向下 修正可退换公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事 会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》， 字据《召募讲解书》等关系要求的法例及公司 2024 年第三次临时激动大会的授 权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转 股价钱自 2024 年 7 月 11 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清楚的《对于向下修正可退换公司债券转股价 格的公告》（公告编号：2024-044）。   二、可转债交游十分波动的情况   公司“中旗转债”于 2025 年 4 月 1 日、2025 年 4 月 2 日承接 2 个交游日内 收盘价钱涨幅偏离值累计超过 30%，字据《深圳证券交游所可退换公司债券交游 扩充笃定》关系法例，属于可转债交游十分波动的情况。   三、公司矜恤并核实的关系情况   针对公司“中旗转债”交游十分波动的情况，公司董事会对公司、控股激动 及本色抛弃东谈主就关系事项进行了核实，现就关系情况讲解如下： 生较大影响的未公开紧要信息。 与公司控股激动海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“海南羽明华”，曾用 名：珠海羽明华企业处置有限公司）、本色抛弃东谈主周军、青岛明琴企业处置合股 企业（有限合股）（以下合称“转让方”）签署了《股份转让条约》，星空科技 拟条约收购转让方捏有的总共 30,498,918 股公司股份，占公司股份总额的 24.97%。 同日，星空科技的一致行径东谈主陈耀民与海南羽明华签署了《股份转让条约》，陈 耀民拟条约受让海南羽明华捏有的 6,119,327 股公司的股份，占公司股份总额的 转让条约〉暨公司抛弃权拟发生变更的领导性公告》（公告编号：2025-009）， 并于 2025 年 4 月 3 日清楚了《简式权利变动论述书》《详式权利变动论述书》。 除上述事项外，经核查，公司、控股激动及本色抛弃东谈主不存在应清楚而未清楚的 紧要事项，也不存在处于计算阶段的紧要事项。 票面价钱溢价 102.84%。“中旗转债”转股价值为 171.1111 元/张，转股溢价率 为 18.54%。 贸易公司可转债的情况。    四、是否存在应清楚而未清楚信息的讲解    公司董事会阐明，除前述事项（指第三部分触及的清楚事项）外，公司现在 莫得任何字据《深圳证券交游所股票上市功令》等关系法例应赐与清楚而未清楚 的事项或与该事项关系的计算、商谈、意向、条约等；董事会也未获悉公司有根 据《深圳证券交游所股票上市功令》等关系法例应赐与清楚而未清楚的、对公司 可转债交游价钱产生较大影响的信息；公司前期清楚的信息不存在需要更动、补 充之处。    五、风险领导 续 2 个交游日内收盘价钱涨幅偏离值累计达到 43.26%。 年 3 月 28 日和 31 日停牌），公司的股票价钱已有 5 个交游日的收盘价钱不低于 “中旗转债”当期转股价钱 20.70 元/股的 130%（即 26.91 元/股）。字据《召募 讲解书》中有条件赎回要求的关系商定，若公司股票在转股期内承接 30 个交游 日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公 司将有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可 退换公司债券。 转让条约〉暨公司抛弃权拟发生变更的领导性公告》（公告编号：2025-009）， 并于 2025 年 4 月 3 日清楚了《简式权利变动论述书》《详式权利变动论述书》。 公司将接续严格按照关系法律法例的法例和要求，负责实践信息清楚义务，实时 作念好信息清楚职责。本次股份转让事项尚需深圳证券交游所进行合规性阐明后方 能在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理股份条约转让过户手续，该 事项能否最终扩充完成及扩充效果尚存在不确定性，敬请投资者持重投资风险。 正的情况。公司将于 2025 年 4 月 24 日清楚《2024 年年度论述》。   公司持重提醒强大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司选用信息清楚媒体，公司整个信息均以在前述选用 媒体刊登的信息为准。   公司将严格按照关系法律法例的法例和要求，负责实践信息清楚义务，实时 作念好信息清楚职责。   敬请强大投资者矜恤关系公告，感性投资，持重投资风险。   特此公告。                            广东中旗新材料股份有限公司 董事会